キノとエルメスが旅の途中で出会った人たちや国の話、24段。
わずかな温度差でも許せない人たちの国では、国の空調温度の設定で国民投票が行われていた。
若者しかいない国や、冗談を言ってはいけない国など、今回も不思議な国がたくさん。

　今回はキノの師匠の話もあった。
長い年月を経て持ち主のところへ戻ってきたライフルの話は、いつもの皮肉な国の話とは違ってセンチメンタルな雰囲気。
これまでより残酷さが減った国が多かった。